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金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売･募集に努めます。
- 販売･募集について、保険業法及び金融商品の販売･募集等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守してまいります。
- お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や方法・手段を創意工夫し、適正な勧誘活動･販売業務･募集活動を行ってまいります。
- 保険金の不正請求･搾取を防止する観点から、適正に保険金額を定めることや収入や資産等を考慮し過度な備えをされていないか等、適切な保険販売（募集含）を行うよう努力してまいります。
お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
- 保険販売等においては、お客さまを取り巻く環境やリスクの分析、コンサルティング活動を通して、お客さまのご意向と実情に沿った適切な保険商品の勧誘、設計、販売、募集活動を行ってまいります。
- お客さまのご経験やご契約目的、財産状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク等の内容を把握いただき適切な説明、募集活動、ご契約に関するお手続きを実施してまいります。
- お客さまに関する情報については、適正な取り扱いを行い、お客さまの権利や利益保護に配慮してまいります。
お客さまへの商品説明については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の工夫に努めます。
- 販売・勧誘活動については、お客さまの立場に立って時間帯や勧誘場所について十分に配慮してまいります。
- お客さまと直接ご面談をしない販売手段（リモート手続きや電話による募集手続き、郵送によるお手続き等）を行う場合については、説明方法等に工夫を凝らし、より丁寧なご説明を実践し、お客さまにご理解いただけるよう努めてまいります。
お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
- 保険契約について、万が一保険事故が発生した際には、保険金の請求にあたり適切な助言やアドバイスをさせていただきます。書類作成等のサポートも含みます。
- お客さまのさまざまなご意見の収集に努め、今後の金融商品の販売に活かしてまいります。
最終更新日：令和4年4月1日
代理店：有限会社FPタケハナ
代表取締役：竹鼻 信之